Новая версия знаменитой сказки Гофмана - это рождественская история живых людей и оживших игрушек, разыгрываемая под волшебную музыку в прекрасных старинных интерьерах Петербурга начала XX века.
Капризный черствый Принц превращен в уродливую деревянную куклу - Щелкунчика, и лишь чистое, любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар.
Но это будет непросто: героев мультфильма ждут суровые испытания и необыкновенные приключения...