Уникальные кадры из программ с участием Валерия Гаврилина.
Он вспоминает о своем детстве в детском доме, о любимой Вологде, о первой учительнице музыке, о своих друзьях и, конечно, о музыке.
К счастью, сохранился и последний авторский вечер композитора в зале Ленинградской Капеллы.
О Валерии Гаврилине вспоминают: Георгий Свиридов, Михаил Ульянов, Георгий Товстоногов, Владимир Васильев, Лев Додин, Владимир Минин, Олег Меньшиков, Владислав Чернушенко, Владимир Федосеев, Александр Белинский.
Их связывали не только творческие отношения в разные периоды жизни - все они были близкими друзьями композитора.
В фильме принимает участие вдова композитора Наталия Гаврилина.