Для борьбы с диверсантами был создан отряд СМЕРШ, целью которого стала ликвидация вражеских агентов и установление тесных связей среди немецких спецслужб.
В фильме речь пойдет об операции, которая велась в годы войны на территории Германии и оккупированной Европы, куда были заброшены сотни разведчиков.
Одним из таких был Александр Козлов - человек исключительного самообладания.
Он вошел в руководство одной из самых секретных школ Абвера, раскрыл десятки немецких агентов и избежал провала.
Однако после войны вместо награды его ждало увольнение из армии, тюрьма и разрыв с любимой женщиной…