Подмосковная усадьба Середниково.
Здесь юноша Лермонтов, студент Московского благородного пансиона, влюбляется в светскую красавицу Е.
Сушкову.
Но любовь его безответна.
Балы, маскарады, мишура светской жизни сменяются безочарованием и глубоким одиночеством.
Становление таланта Лермонтова.
Стихотворения Родина, Бородино, Молитва.
Отношения с Богом, путь к самопознанию и стремление постичь тайны Вселенной.
Включены рисунки Лермонтова, отрывки из воспоминаний Е.
Сушковой.
Стихотворения Лермонтова читает А.
Девотченко.