Россия, конец 17 века.
Царь Петр Первый издает указ о праздновании Нового года 1 января.
Ко двору царя под видом ученого-механика приезжает магистр темной магии.
Когда-то, очень давно, он был одним из привратников, охранявших Врата Волшебных миров.
Однажды он открыл дорогу злу, и был за это изгнан.
Сейчас он стремится попасть в Волшебные Миры, чтобы вернуть свою магическую силу.