Заря XVII века.
Столетиями Англия и Шотландия были двумя отдельными государствами.
Но 23 марта 1603 года, со смертью королевы Елизаветы, корона перешла к ее кузену, королю Якову Шестому Шотландскому.
Задача возвести его на престол под именем Якова Первого Английского выпала этому человеку - начальнику английских шпионов Роберту Сесилу.
В Роберте Сесиле блистательно сочетаются талант, напористость, интеллект, хитрость и готовность идти на всё ради успеха.
Но теперь нужно неведомого ему иностранца, короля государства, которое являлось традиционным врагом Англии, перевезти из Шотландии в Лондон, короновать, помочь обосноваться и попробовать обуздать этого нового владыку.