Программа посвящена Юрию Петровичу Любимову.
Он беседует с режиссером и сценаристом Андреем Смирновым.
Во 2-й главе, в разговоре с Андреем Смирновым Любимов вспоминает о своих корнях, о юности, становлении личности на фоне катаклизмов, которые происходили в России.
Фрагменты спектаклей Добрый человек из Сезуана, Доктор Живаго.