В основе сюжета лежит одноименная пьеса Евгения Шварца.
Герой фильма — добрый и умный ученый Христиан-Теодор Даль.
Прибыв в незнакомую страну, где все сказочное происходит на самом деле, он сам становится действующим лицом новой истории.
Теодор влюбляется в Принцессу, мечтает завоевать ее сердце и претендует на власть в королевстве.
Но герою приходится столкнуться со своей темной ипостасью — Тенью.
Она обманывает своего хозяина, занимает престол и завладевает Принцессой.
Добро повержено.
Однако Теодору все-таки удается совладать с Тенью.
И в его новые планы не входит быть королем, а дочь людоеда Аннунциата становится ему милее и ближе, чем коронованная девица.
Год: 1971
Жанр фильма: мелодрама, , комедия,
Кинозвезды фильма Тень: Людмила Гурченко, Андрей Миронов,
Георгий Вицин, Марина Неёлова, Сергей Филиппов, Светлана Мазовецкая, Зиновий Гердт, , Анастасия Вертинская,Олег Даль, Владимир Этуш,