У богатырей семейные неурядицы.
Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы.
В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и залатать бюджет.
Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев.
И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.