Фильм повествует о послевоенном периоде.
Война закончилась, и сталинщина развязала войну со своим народом-победителем.
На этот раз разгрому подверглись искусство, литература, наука, кинематограф и, конечно, веселый жанр - эстрада.
Пресеклись всякие контакты с Западом.
Подвергались остракизму лучшие писатели, композиторы, художники, режиссеры, артисты...
И все же музыка, и в первую очередь песня - выстояли, несмотря ни на какие репрессии и запреты.