По сказке Туве Янссон Шляпа волшебника. Однажды Муми-тролль и его друзья обнаруживают загадочную Черную Шляпу. Все, что в нее попадает, изменяется до неузнаваемости. Из яиц появились белые пушистые тучки, а из самого Муми тролля вообще непонятно кто.