Вступительное слово - Владислав Виноградов, советский и российский кинорежиссер-документалист.
История советской эстрадной песни.
В квартире Леонида Утесова знаменитые эстрадные исполнители вспоминают, как все начиналось: первые записи, первые съемки, атмосферу, зрителя, весну своей молодости.
Ведущий - А.
Миронов.
В фильме принимали участие: Л.
Утесов, К.
Шульженко, А.
Райкин, И.
Юрьева, М.
Миронова, Р.
Зеленая, В.
Высоцкий, А.
Пугачева, Э.
Пьеха, А.
Варламов, Н.
Богословский, М.
Фрадкин, Ян Френкель, А.
Алексеев, Л.
Миров, М.
Новицкий, П.
Рудаков, В.
Нечаев, В.
Коралли, М.
Водяной, З.
Гердт, Ар.
Астахов, Л.
Давидович, А.
Ревельс, Р.
Ширман, Ю.
Перепелкин, ансамбль Машина времени.