Фильм снят по сценарию Валерия Тура.
Это удивительно теплый и атмосферный фильм- монолог, фильм-размышление талантливого артиста, любимца страны, народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина о своей судьбе, призвании, любви к цирку, которому он был предан до последнего дня жизни.
Мы увидим Никулина — организатора, директора цирка, который проведет нас по цирковому закулисью, почувствуем его безмерную признательность своим друзьям — цирковым артистам.
Побываем в гостях у его фронтового друга, узнаем, каким Юрий Владимирович был в домашней обстановке, познакомимся с его чудесной внучкой Машенькой, которую этот трижды дед Советского Союза, как он сам себя называл, нежно и трепетно любил.
Словом, нас ждет встреча с очень хорошим, талантливым и добрым человеком, видеть и слышать которого — счастье