Популярный британский актер Хью Лори отправляется в долгое путешествие по Америке.
Следуя от Нью-Йорка до Калифорнии, Лори обращается к истокам блюза.
Безграничная любовь к этому прекрасному музыкальному жанру сподвигает его воссоздать вечер записи пластинки великого Генри Бёрда, наиболее известного как профессор Лонгхейр.
Исполняя музыку Рэя Чарльза и других мэтров блюза, Лори в сопровождении музыкантов группы Copper Bottom погружает зрителя в атмосферу мечты, светлой грусти и меланхолии.