Село Спас-Угол, что в Московской области - родина будущего писателя.
Барская усадьба, большая семья, слабовольный отец и деспотичная мать.
Первые детские впечатления, страшные нравы крепостничества.
Учеба в Петербургском Александровском лицее.
Успешная служба в военном министерстве.
Публикация повести Запутанное дело, которая странным образом меняет последующую жизнь писателя.
Ссылка в Вятку.
Отрывки из произведений Михаила Салтыкова-Щедрина читает Валерий Баринов.