Фильм о Науме Эйтингоне и Музе Малиновской.
Эйтингон стоял за кулисами многих заграничных диверсий НКВД - таких как убийство Чжан Цзаолиня, похищение генерала Кутепова.
Последней из крупных известных операций Эйтингона была организация убийства Льва Троцкого, злейшего врага Сталина.
Именно Эйтингон разработал и подготовил эту операцию.
С Музой Малиновской они познакомились на третий день Великой Отечественной войны.
Уже 22 июня после выступления по радио Вячеслава Молотова, объявившего о нападении Германии на Советский Союз, Муза Малиновская решила, что ее место на передовой.
В понедельник 23-го, пробившись через огромную толпу молодежи, в основном комсомольцев допризывного возраста, осаждающую здание ЦК ВЛКСМ на Маросейке, она попала к знакомому инструктору и потребовала отправить ее в бой.
В ответ получила предписание явиться через сутки на Лубянку в распоряжение одного из руководителей войск специального назначения НКВД.
Так она оказалась в кабинете ныне хорошо известного чекиста Наума Эйтингона.
Эта встреча стала судьбой.